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华泰证券:看好AI换机周期和国产算力产业链的投资机会_中证网

赵中昊 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 赵中昊)记者从华泰证券获悉,华泰证券近日在2024年世界人工智能大会上举办了“论道智能新趋势”科技金融创新论坛。在论坛上 ,华泰证券研究所发布并解读了其年度科技展望报告——《AI大模型时代的全球产业链重构》。从AI大模型的发展趋势和各国电子产业发展现状两个角度,华泰证券对AI大模型产业链得出四个趋势判断,尤其看好AI换机周期和国产算力产业链的投资机会。

  具体来看,第一,AI大模型产业的快速发展,正在带动家电、PC、手机之后的第四次全球产业链重构,服务器等算力硬件有望取代智能手机,成为最大的科技硬件品类。

  第二,看好国产算力链发展机遇。一方面,经过一年多快速发展,以英伟达为核心的海外算力产业链的格局逐步清晰。另一方面,以华为、海光、寒武纪等国内算力芯片公司为代表的国内算力链,也在稳步发展。华泰证券看好半导体设备,先进工艺代工和封测,GPU、CPU、交换机芯片、存储控制芯片,服务器代工在内的国产算力产业链的稳步发展。

  第三,全球消费电子产业链高度耦合,短期关注苹果换机,长期看好XR和具身智能的发展机会。华泰证券特别提到,AI手机换机周期中,中国企业有望充分受益。经过15年以上发展,中国的消费电子产业已经形成了包括品牌、组装、电子元器件、半导体的完整产业链,在成本和创新能力上具有显著优势,是全球消费电子产业链不可缺失的一部分。

  第四,建议投资者关注服务器关键技术迭代带来的量价齐升的投资机会。中国是除美国外少数具备足够的人才、数据、应用场景和资金储备,能够对基础大模型进行持续研发投入的国家。因此,国产基础大模型是一条充满挑战和前景光明的路。

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